📌 100 شرکت برتر صنایع غذایی و نوشیدنی در سال ۲۰۲۵ از دید مجله Food Engineering
👈📝 خلاصه مطلب:
وضعیت کلی بازار و چالشها:
در سالهای اخیر، تولیدکنندگان بزرگ صنایع غذایی و نوشیدنی با مجموعهای از چالشهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی روبهرو بودهاند، از جمله: نوسانات تقاضای مصرفکننده، محدودیتهای زنجیره تأمین، بلایای طبیعی، نرخهای بهره بالا، تعرفهها، بیثباتی سیاسی و تنشهای جهانی مانند جنگ اوکراین. تورم و افزایش هزینههای عملیاتی نیز فشار زیادی بر شرکتها وارد کرده است. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) نشان میدهند که قیمتها با سرعت کمتری نسبت به سال گذشته افزایش یافتهاند، اما همچنان رشد قابل توجهی دارند.
رتبهبندی و عملکرد شرکتها:
-
PepsiCo با فروش 91.8 میلیارد دلار در 2024 جایگاه اول را در بازار جهانی گرفت، با رشد 2٪ درآمد ارگانیک. این رشد ناشی از تنوع جغرافیایی و نوآوری در پرتفوی محصولات بود.
-
Nestlé پس از رقابت شدید در جایگاه دوم قرار گرفت.
-
سایر شرکتها مانند Diageo، Kweichow Moutai، Keurig Dr. Pepper و Monster Beverage نیز به دلیل نوآوری محصول و رشد بینالمللی رتبه خود را بهبود دادند.
-
شرکتهای شکلات و شیرینی مانند Ferrero، Hershey و Barry Callebaut نیز رشد درآمد گزارش کردند و پروژههای تولیدی جدید در آمریکا و سایر بازارها راهاندازی کردند.
ادغامها و تملکها:
-
PepsiCo شرکتهای Sabra و Garza Food Ventures را خریداری کرد.
-
Mars در حال برنامهریزی برای خرید Kellanova به ارزش 36 میلیارد دلار است.
-
Ferrero WK Kellogg Co. را خریداری میکند تا حضور خود در آمریکای شمالی تقویت شود.
-
Keurig Dr Pepper JDE Peet’s را خریداری کرده و قصد دارد به دو شرکت مستقل تقسیم شود.
-
سایر معاملات شامل خرید و فروش برندهای مختلف توسط Campbell’s، General Mills، J.M. Smucker و Hain Celestial است.
روندها و فرصتها:
-
نوآوری محصول، به ویژه در محصولات گیاهی، نوشیدنیهای غیرلبنی و خوراکیهای سالم، بازار را تحریک میکند.
-
تجارت الکترونیک و خدمات اشتراک غذا، دسترسی به محصولات ارگانیک را افزایش داده است.
-
رشد تقاضا برای غذاهای ارگانیک کودک، میانوعدههای سالم و نوشیدنیهای عملکردی (پروتئین بالا، سوپرفودها، آبمیوههای سردفشرده) مشهود است.
-
فناوریهای نوین مانند کشاورزی سلولی، کشاورزی کنترلشده و بلاکچین برای شفافیت زنجیره تأمین، فرصتهای جدیدی برای رشد و پایدارسازی بازار ایجاد میکنند.
جمعبندی:
با وجود چالشهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی، شرکتهای بزرگ صنایع غذایی و نوشیدنی با استراتژیهای نوآوری محصول، ادغام و تملک هدفمند، توسعه جغرافیایی و بهرهگیری از فناوریهای نوین توانستهاند رشد درآمد داشته و جایگاه خود را در بازار جهانی مستحکم کنند. فرصتهای آتی در توسعه محصولات گیاهی، ارگانیک، نوشیدنیهای عملکردی و تجارت الکترونیک، مسیر رشد بلندمدت این شرکتها را تضمین میکند.
👈📚 متن کامل مطلب:
در حالی که فروش بسیاری از شرکتها تحت شرایط متغیر اقتصادی و ژئوپلیتیکی کاهش یافته بود، برخی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد غذایی و نوشیدنی در جهان رشد درآمد را تجربه کردند.
تولیدکنندگان مواد غذایی و نوشیدنی در سال ۲۰۲۴ نیز با مجموعهای از چالشهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی روبهرو بودند، اما برای برخی از آنها، رشد همچنان ممکن بود.
در گزارشهای سالانهای که نشریه FOOD ENGINEERING برای گردآوری دادههای فروش سالانه و تنظیم رتبهبندی خود از آنها استفاده میکند، تولیدکنندگان به نااطمینانی در محیط عملیاتی خود اشاره کردهاند؛ از جمله نوسانات در تقاضای مصرفکننده، محدودیتهای زنجیره تأمین، رویدادهای آبوهوایی، نرخهای بالای بهره، تعرفهها و سایر نگرانیهای مرتبط با روابط تجاری، و نیز بیثباتی سیاسی و ناآرامیها — از جمله ادامه درگیری در اوکراین.
همچنین تولیدکنندگان به فشارهای تورمی اشاره کردهاند که موجب افزایش چشمگیر هزینههای عملیاتی و تشدید رقابتپذیری میشود. طبق گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) اداره آمار کار ایالات متحده، تقاضای نهایی برای کالاها و خدمات از پایان دسامبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۴ حدود ۳٫۳ درصد افزایش یافته است. بهطور مشخص، قیمت کالاهای فرآوریشده در همین دوره ۰٫۲ درصد و قیمت کالاهای فرآورینشده ۵٫۱ درصد افزایش داشته است.
در همین حال، شاخص قیمت مصرفکننده یا Consumer Price Index (CPI) از دسامبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۴ حدود ۲٫۹ درصد افزایش یافت و قیمت کلی مواد غذایی ۲٫۵ درصد رشد کرد. قیمت مواد غذایی مصرفی در خانه نیز ۱٫۸ درصد افزایش داشت.
با وجود کاهش عمده فروش تحت این شرایط متغیر، برخی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد غذایی و نوشیدنی در جهان، رشد درآمد را تجربه کردند.
بررسی رتبهبندی:
پپسیکو و نستله — که در رتبهبندیهای قبلی پیشتاز بودند — جای خود را با یکدیگر عوض کردهاند و پپسیکو به رتبه اول رسیده است. این شرکت در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۱٫۸ میلیارد دلار درآمد داشته و رشد درآمد ارگانیک ۲ درصد را تجربه کرده است. رامون ال. لاگوارتا، مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره، تکامل سبد محصولات و تنوع جغرافیایی را بهعنوان محرکهای رشد معرفی کرده است.
رامون لاگوارتا در گزارش سالانه پپسیکو گفت:
«با نگاه به آینده، معتقدیم مسیر رشد همچنان وسیع است. ما در دو دسته بزرگ و جذاب فعالیت میکنیم — نوشیدنیهای جهانی و غذاهای آماده — که مجموعاً نمایانگر یک فرصت جهانی ۱٫۳ تریلیون دلاری هستند. تقریباً ۶۰٪ از کسبوکار ما از مناطقی تأمین میشود که تنها ۵٪ جمعیت جهان را در بر دارند، به این معنا که فرصت عظیمی برای گسترش در مناطقی که شامل ۹۵٪ دیگر جمعیت جهان است، پیش رو داریم.»
پپسیکو همچنین دو خرید بزرگ را در سال گذشته آغاز و تکمیل کرد. این شرکت در دسامبر ۲۰۲۴، ۵۰٪ سهام گروه استروس در شرکت Sabra را به مبلغ ۲۴۱ میلیون دلار خریداری کرد و بدین ترتیب Sabra به شرکت تابع کاملاً متعلق به پپسیکو تبدیل شد. غول نوشیدنی و تنقلات همچنین اعلام کرد که شرکت Garza Food Ventures LLC، با نام تجاری Siete Foods را به مبلغ ۱٫۲ میلیارد دلار خریداری کرده است. این خرید در ژانویه ۲۰۲۵ نهایی شد.
با اشاره به نوآوری محصول و رشد بینالمللی، سایر تولیدکنندگان نوشیدنی نیز رشد کردند و در رتبهبندی چند پله صعود داشتند. بهعنوان مثال:
-
Diageo از رتبه ۲۳ به ۱۸ صعود کرد
-
Kweichow Moutai چین از ۲۴ به ۲۰ ارتقا یافت
-
Keurig Dr. Pepper از ۳۳ به ۳۰ رسید
-
Femsa Coca-Cola مکزیک از ۳۷ به ۳۳ صعود کرد
-
Kirin Holdings از ۶۴ به ۵۲ جهش کرد
-
Monster Beverage Corp. از ۷۷ به ۷۱ رسید
شرکتهای شیرینیسازی نیز در سال ۲۰۲۴ رشد درآمد داشتند. Ferrero درآمد سالانهای کمی بیش از ۱۹ میلیارد دلار ثبت کرد و رتبه آن از ۲۸ به ۲۶ ارتقا یافت. این شرکت اشاره میکند که نوآوری محصول و رشد بینالمللی باعث افزایش تقریباً ۹٪ درآمد سالانه شده است.
Ferrero اولین کارخانه فرآوری شکلات خود در آمریکا را در Bloomington، ایالت ایلینوی در مه ۲۰۲۴ افتتاح کرد و بر کمپ تولیدی موجود خود افزود. در ادامه، یک کارخانه Kinder Bueno به ارزش ۲۱۴ میلیون دلار در اکتبر ۲۰۲۴ راهاندازی شد.
مایکل لیندسی، رئیس و مدیر ارشد تجاری Ferrero North America، در اکتبر ۲۰۲۴ گفت:
«این پروژه جدید به ما کمک میکند تا شتاب و نوآوریهای فوقالعاده Ferrero را در بازار آمریکا افزایش دهیم. Kinder Bueno تنها پنج سال پیش معرفی شد و به سرعت به یک محصول محبوب در آمریکا تبدیل شد و با حمایت رهبران ایلینوی، جامعه Bloomington و شرکای فروشگاهی ارزشمندمان مانند Walmart، این برند به رشد و شکوفایی خود ادامه خواهد داد.»
The Hershey Company به هدف درآمدی ۱۱٫۵ میلیارد دلاری نرسید، اما در سال ۲۰۲۴ به ۱۱٫۲ میلیارد دلار درآمد دست یافت و رشد ۰٫۳٪ در فروش خالص داشت. این شرکت که سال گذشته برند Sour Strips تأسیس شده توسط شخصیت شبکههای اجتماعی Maxx Chewning را خریداری کرده، هدفش تأمین ترجیحات متغیر مصرفکننده، ارتقای تنقلات سالمتر و سازگاری با رفتارهای خرید جدید است.
Barry Callebaut رشد تقریباً ۲۳٪ در فروش خالص نسبت به سال مالی ۲۰۲۲/۲۰۲۳ گزارش کرد و از رتبه ۵۹ به ۴۶ جهش کرد. با این حال، فروش حجم جهانی شکلات این شرکت ۰٫۳٪ افزایش و فروش حجم جهانی کاکائو ۱٫۴٪ کاهش داشت. این تأمینکننده محصولات شکلات و کاکائو تحت تأثیر نوسانات قیمت دانههای کاکائو قرار دارد و میگوید افزایش هزینهها را از طریق مدل هزینه بهعلاوه (cost-plus) به مشتری منتقل میکند.
شرکت Olam International نیز با افزایش دو رقمی درآمد مواجه شد که ناشی از «افزایش بیسابقه قیمت کالاهای اساسی» بهویژه در قهوه و کاکائو بود. این تأمینکننده مواد اولیه در سال گذشته ۵۶ میلیارد دلار سنگاپور (معادل حدود ۴۱ میلیارد دلار آمریکا) درآمد کسب کرد، که برای نخستین بار از سال ۲۰۲۲ از مرز ۵۰ میلیارد دلار سنگاپور عبور کرد. با این نتایج، Olam چهار پله در رتبهبندی صعود کرد و وارد ۱۰ شرکت برتر جهان در این فهرست شد.
سایر خریدها و واگذاریها:
چندین خرید و واگذاری قابلتوجه دیگر در سال ۲۰۲۴ آغاز و تکمیل شد:
-
The Campbell’s Company خرید Sovos Brands, Inc. را به مبلغ ۲٫۱ میلیارد دلار تکمیل کرد.
-
Lakeview Farms، شرکت پرتفوی CapVest Partners LLP، برنامه خرید برند ماست noosa از The Campbell’s Company را اعلام کرد.
-
General Mills برنامه فروش کسبوکار ماست خود در آمریکای شمالی را به مبلغ ۲٫۱ میلیارد دلار اعلام کرد.
-
Furlani Foods برنامه خرید Cole’s Quality Foods، تولیدکننده نان سیر، را اعلام کرد.
-
J.M. Smucker Co. تصمیم گرفت برند Voortman خود را به Second Nature Brands، خالق تنقلات و خوراکیهای ممتاز تحت کنترل CapVest Partners LLP، بفروشد.
-
Hain Celestial Group فروش برند تنقلات ParmCrisps خود را به شرکت مستقل Our Home تکمیل کرد.
-
Mount Franklin Foods, LLC، تولیدکننده محصولات شیرینی، آجیل، تنقلات و محصولات خدمات غذایی با برند، قراردادی و خصوصی، داراییهای Stuffed Puffs, LLC را خریداری کرد.
-
Tilray شرکتهای Hop Valley Brewing Company، Terrapin Beer Co.، Revolver Brewing و Atwater Brewery را از Molson Coors خریداری کرد.
نگاهی به آینده :
حداقل سه خرید برنامهریزیشده پتانسیل این را دارند که رتبهبندی ۲۰۲۵ صد شرکت برتر مواد غذایی و نوشیدنی را تحت تأثیر قرار دهند.
در مه ۲۰۲۵، پپسیکو خرید برند Poppi، یک نوشابه پریبیوتیک سریعالرشد، را به مبلغ ۱٫۹۵ میلیارد دلار تکمیل کرد، که شامل ۳۰۰ میلیون دلار مزایای مالیاتی نقدی پیشبینیشده بود و در نتیجه قیمت خالص خرید ۱٫۶۵ میلیارد دلار شد. طبق گزارش Fortune، درآمد Poppi در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.
«Poppi نمایانگر یک تطابق استراتژیک جذاب با چشمانداز کوتاهمدت و بلندمدت ما برای آینده نوشیدنیها است»، میگوید Ram Krishnan، مدیرعامل PepsiCo Beverages U.S. «رشد سریع، تعامل قوی با مصرفکننده و موقعیت عملکردی متمایز آن، Poppi را به یک افزودنی پویا در پرتفوی ما تبدیل کرده است. ما هیجانزدهایم که شتاب Poppi را گسترش داده و از طریق توانمندیهایمان رشد جدیدی ایجاد کنیم — ما تازه شروع کردهایم.»
در همین حال، Mars در اوت ۲۰۲۴ اعلام کرد که قصد دارد Kellanova، شرکت مشتقشده از Kellogg’s در بخش تنقلات و غذاهای گیاهی، را به مبلغ ۳۶ میلیارد دلار خریداری کند. Kellanova که در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲٫۷ میلیارد دلار درآمد داشته، به Mars فرصت میدهد تا پرتفوی تنقلات خود را گسترش دهد، میگوید Poul Weihrauch، مدیرعامل و رئیس دفتر Mars, Inc.
وی ادامه میدهد:
«ما میراث و نوآوری پشت برندهای شگفتانگیز تنقلات و غذاهای Kellanova را ارج مینهیم و در عین حال با ترکیب نقاط قوت خود، گزینهها و نوآوری بیشتری به مصرفکنندگان و مشتریان ارائه خواهیم داد. ما احترام زیادی برای میراث ارزشمند Kellanova قائل هستیم و مشتاقیم تیم Kellanova را خوشآمد گوییم.»
این خرید پیشنهادی بررسی ضدانحصار توسط کمیسیون تجارت فدرال آمریکا را گذرانده، اما هنوز تحت بررسی کمیسیون اروپا است. کمیسیون اروپا تا ۳۱ اکتبر فرصت دارد تا تحقیقات خود را تکمیل و تصمیم نهایی را صادر کند. با دریافت تمام تأییدیهها، انتظار میرود معامله بین Mars و Kellanova تا پایان ۲۰۲۵ نهایی شود.
همچنین در جولای، Ferrero اعلام کرد که قصد دارد WK Kellogg Co.، شاخه غلات آمریکای شمالی Kellogg’s را به مبلغ ۳٫۱ میلیارد دلار خریداری کند. این خرید، تازهترین اقدام Ferrero در دهه اخیر برای خرید برندهای غذایی آمریکای شمالی است.
منبع:
https://www.foodengineeringmag.com
